Feo und ihre Mutter leben in einer einsamen Hütte in den weiten russischen Wäldern. Dort wildert Foes Mutter Wölfe aus, die ihr von Adligen aus Sankt Petersburg geschickt werden, sobald die Tiere zu groß und wild geworden sind. Eines tages taucht General Rakow auf und befiehlt Feo Mutter, die Wölfe von nun an zu töten. Als sie sich weigert, nimmt er sie gefangen, auch Feo muss vor ihm fliehen. Zusanmen mit ihren drei Wölfen Schwarzpelz, Graupelz und Weißpelz macht sie sich auf den gefährlichen Weg, ihre Mutter zu befreien.